Die Eröffnung ist beim Schachspiel wie bei der Vermögensplanung eine entscheidende Größe für den künftigen Erfolg.
Im Rahmen einer auf individuelle Ziele, Wünsche und Bedürfnisse unserer Mandanten ausgerichteten strategischen Vermögensaufbauplanung stellen wir sicher, dass unser Kunde die bestmögliche Position erreicht.
Wir unterstützen und beraten in den Bereichen:
- Vermögensaufbau
- Gesamtkonzeption inkl. Risikoabsicherung
- Finanzierungskonzepte und -umsetzung
- Altersvorsorge
- Vermögensübertragung
Unsere fundierte Kenntnis der Finanzmärkte, der Anlagealternativen in Verbindung mit Erfahrung und Wissen führen zu tragfähigen und soliden Konzepten – zu Ihrem Wohle.
Das Vermögensverwaltungshonorar
- Die Macht der Kosten über die Wertentwicklung
- Die drei Arten des Vermögensverwaltungsmandats
- Das Vermögensverwaltungshonorar
- Kick-Backs
- Doppelbelastung von Kostenanteilen?
- Das Erfolgshonorar
- Das All-In-Honorar
- Fazit
Möglichkeiten zur Senkung der persönlichen Steuerschuld
- Steuersparende Kapitalanlagen
- Mit Kindern Steuern sparen
- Niedrigverzinsliche Wertpapiere
- Zeitliche Zurechnung von Zinserträgen
- Ausschöpfen der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
Altersvorsorge
- Rentenberechnung
- Versorgungslücken
- Altersvorsorgeplanung
Checklisten zur Finanzplanung
- Der persönliche Vermögensstatus
- Wichtige Steuertermine
- Fälligkeit festverzinslicher Wertpapiere und Zinsvorschau
- Depotverwaltung für Aktien
- Finanzpartner und Steuerunterlagen
Risiko-Vorsorge-Check
- Risikomanagement
- Alternativen
- Hauptrisiken:
- Krankheit
- Berufsunfähigkeit / Erwerbsunfähigkeit
- Tod
Maßnahmen und Empfehlungen
- Sofortiger Handlungsbedarf
- Kurz- und mittelfrisitge Maßnahmen
- Langzeitwirkung und Endwertbetrachtung
Strategien für vermögende Anleger
- Die persönliche Vermögensbilanz
- Die Anlageziele
- Die optimale Vermögensaufteilung
- Eigenes Vermögensmanagement oder professionelle Vermögensverwaltung?
- Vermögenserhaltung und -Erweiterung
Erbschaftsplanung
- Erbfolge
- Testamentsvollstreckung
- Steuerliche Aspekte
- Gestaltungsalternativen
Informationsquellen für Anleger
- Tagespresse
- Zeitschriften
- Fachpresse
- Internet
Finanzierung und Investition
- Fremdkapital
- Leverage-Effekt
Strategische Asset Allocation
- Taktische Asset Allocation
- Timing
- Selektion
- Überblick
- Durchschnittsund Extremrenditen
- Wertentwicklung und Jahresrenditen
- Folgerungen für den Anleger
- Die Wahl der Referenzwährung
Lebensphasenkonzept
- Eigene Ziele
- Zieländerungen und -alternativen
- Einflussfaktoren